Det første, der møder dig når du er logget ind, er følgende dashbord:
Øverst til højre kan du ud over at genindlæse siden
og logge ud
også ændre din adgangskode
. Husk at ændre den adgangskode, du har fået af B2B Backbone, første gang du logger på, så kun du kender den.
MENUER
Du skal koncentrere dig om 3 hovedpunkter/menuer: Afventer, Bogførte dokumenter og Stamdata under Indstillinger. Vi starter bagfra:
1) Indstillinger - Stamdata
Her kan man i øverste højre hjørne sætte op:
Hvis andre skal have adgang til app’en
Husk at trykke Gem på disketten og giv adgangskoden til den nye bruger
Dem, der skal modtage e-mail ved modtagelse af dokumenter og ved fejl:
Tryk på kuverten til højre for ønsket funktion, angiv e-mailadresse nederst – tryk Til – og gem på disketten:
Dem, der er sat op til Fejlhåndtering modtager hver dag kl. 8 og kl. 13 mail angående de fejl, der ligger under Afventer (beskrives senere).
2) Bogførte dokumenter:
Tilbage på dashboardet på første side (man kommer tilbage til dashboardet ved at trykke på firmaloget øverst til venstre), vises til højre en lagkage med bogførte dokumenter:
Bogførte dokumenter vises med fordeling på Udgående på måned/år og Indgående på måned/år. Dette er kun en visning, så uanset hvor man klikker i feltet, kommer man videre til samme oversigt, der viser alle de transaktioner, der er blevet gennemført over tid:
Dato/Tid: viser tidspunkt for transaktion
Type: Viser dokumenttypen (INVOC, ORDERS etc.)
Bilag: bilagsnr. (fakturanr., ordrenr. etc. afhængig af type)
Retning: IN = I har som firma modtaget en transaktion. OUT = I har som firma sendt en transaktion.
Status: Viser hvor langt dokumentet er i processen:
OK – så er den kommet igennem til B2B Backbone
Conv OK – Faktura – Konverteret til partnerens format.
Hvis ikke ConvOK - ryger i fejl
SentOK- Sendt videre mod partner
ControlOK eller ControlAS2 – Så er der kommet OK tilbage fra partneren.
Partner: Den, som transaktionen er foregået med.
Hvis man klikker på pilen til venstre for transaktionen, folder man et dokument ud, som rent visuelt viser indholdet i transaktionen:
Ønsker man at gå dybere ind og se de datafiler, der er blevet udvekslet, trykker man på
3) Afventer
Tilbage på Dashboard på forsiden, ser man boksen Afventer
Her vises de dokumenter, der enten ligger klar til indlæsning (her: Ordrer, Fakturaer, Ordre bekr.) - eller har en eller anden form for fejl, der skal håndteres (under Fejl). Boksen Fejl vises kun, når der er fejl.
Hvis du har fakturaer, der ikke skal sendes igennem, skal du angive NOEDI forrest i rekvisitionsnummeret i ERP-systemet – så ender fakturaen også i Fejl.
Når man trykker på antallet ud for Fejl, kommer man ind til en oversigt over de dokumenter, der fejler:
For at se fejlen for dokumentet trykker man på pilen til venstre.
Hvis der er vist den orange bjælke som nedenfor, kan man angive det
Hvorefter man selv kan sende filen igennem ved at vælge
- Reprocess og tandhjul:
Andre fejl kræver tjek i ERP, at man retter i filen eller kontakter B2B Backbone på help@b2bbackbone.com eller telefonisk.
Ønsker man at fjerne et dokument fra Fejl uden at gøre yderligere, trykker man på skraldespanden til højre
og vælger Fjern fra afventer (Overfør til bogførte dokumenter). Her vil den ligge med status OK (= status indgående frem for afsendt)
Har I brug for yderligere hjælp skriv til help@b2bbackbone.com.