...
Du skal koncentrere dig om 3 hovedpunkter/menuer: Afventer, Bogførte dokumenter og Stamdata under Indstillinger. Vi starter bagfra:
1) Indstillinger - Stamdata
...
Her kan man i øverste højre hjørne sætte op:
...
Hvis andre skal have adgang til app’en
Husk at trykke Gem på disketten og giv adgangskoden til den nye bruger
...
Dem, der skal modtage e-mail ved modtagelse af dokumenter og ved fejl :
Tryk på kuverten til højre for ønsket funktion, angiv e-mailadresse nederst – tryk Til – og gem på disketten:
...
Dem, der er sat op til Fejlhåndtering modtager hver dag kl. 8 og kl. 13 mail angående de fejl, der ligger under Afventer (beskrives senere).- se nærmere beskrivelse under fejlhåndtering: Fejlhåndtering
2) Bogførte dokumenter:
Tilbage på dashboardet på første side (man kommer tilbage til dashboardet ved at trykke på firmaloget øverst til venstre), vises til højre en lagkage med bogførte dokumenter:
...
Bogførte dokumenter vises med fordeling på Udgående på måned/år og Indgående på måned/år. Dette er kun en visning, så uanset hvor man klikker i feltet, kommer man videre til samme oversigt, der viser Du kan trykke alle steder i feltet - du ender samme sted uanset, hvor du trykker.
Her får du adgang til alle de transaktioner, der er blevet gennemført over tid:
...
. Som udgangspunkt vises transaktioner fra den seneste måned, men datointervallet kan ændres til 5 år tilbage.
...
Kolonner i visningen
Dato/Tid: viser tidspunkt for transaktion
...
Her vises de dokumenter, der enten ligger klar til indlæsning (her: Ordrer, Fakturaer, Ordre bekr.) - eller har en eller anden form for fejl, der skal håndteres (under Fejl). Boksen Fejl vises kun, når der er fejl. Fejl
Hvis du har fakturaer, der ikke skal sendes igennem, skal du angive NOEDI forrest i rekvisitionsnummeret i ERP-systemet – så ender fakturaen også i Fejl.
Når man trykker på antallet ud for Fejl, kommer man ind til en oversigt over de dokumenter, der fejler:
...
For at se fejlen for dokumentet trykker man på pilen til venstre.
Hvis der er vist den orange bjælke som nedenfor, kan man angive den rigtige værdi
...
Hvorefter man selv kan sende filen igennem ved at vælge
...
- Reprocess og tandhjul:
...
Andre fejl kræver tjek i ERP, at man retter i filen eller kontakter B2B Backbone på help@b2bbackbone.com eller telefonisk.
Ønsker man at fjerne et dokument fra Fejl uden at gøre yderligere, trykker man på skraldespanden til højre
...
og vælger Fjern fra afventer (Overfør til bogførte dokumenter). Her vil den ligge med status OK (= status indgående frem for afsendt)
...
Har I brug for yderligere hjælp skriv til help@b2bbackbone.com.For gennemgang af fejlhåndtering se: Fejlhåndtering